De Grey Mining Limited (ASX: DEG) hari ini mengumumkan bahwa perusahaan telah menerima komitmen kuat untuk berlangganan 83,4 juta saham baru yang diterbitkan dengan harga satuan A $ 1,2 per saham dan total A $ 100 juta dalam bentuk pembiayaan.
Dalam penerbitan tambahan ini, dua bank investasi, Argonaut Securities dan Canaccord Genuity (Australia), bertindak sebagai sponsor bersama dan pemesan bersama. Bell Potter adalah wakil sponsor dari penawaran tambahan ini. Azure Capital Pty Ltd menjabat sebagai penasihat perusahaan untuk penerbitan tambahan ini.
Sorotan pengumuman
Perusahaan telah menerima sekitar 83,4 juta tambahan komitmen berlangganan saham. Harga satuan saham baru adalah A $ 1,20 per saham, yang dapat mengumpulkan A $ 100 juta tanpa menyertakan biaya apa pun;
Harga yang ditemukan kali ini adalah diskon 16,4% dari harga penutupan hari perdagangan sebelumnya, dan 1,0% premium dari harga rata-rata tertimbang volume perdagangan perusahaan&# 39 selama 10 hari terakhir;
Penerbitan tambahan ini merupakan pengakuan tinggi atas aset Degre'
Pemegang saham utama DGO akan terus berpartisipasi dalam berlangganan penerbitan tambahan, dan investor institusi internasional lainnya juga berpartisipasi dalam langganan ini;
Pendanaan kali ini akan membantu perusahaan untuk terus melakukan penyuluhan dan pengeboran sumber daya di Hemi Discovery, menguji intrusi termineralisasi di dekat Hemi, eksplorasi intrusi regional, dan target termineralisasi yang dikendalikan oleh zona geser. Tingkatkan infrastruktur tambang dan penelitian de-risiko awal proyek.
Glenn Jardine, Managing Director Degery mengatakan:
Penemuan Hemi di Lembah Mallina dengan cepat bergerak menuju tujuan kami untuk mengidentifikasi proyek teratas dengan potensi skala regional yang nyata. Mineralisasi Hemi telah ditentukan di daerah yang membentang lebih dari 2,5 kilometer dari utara ke selatan dan lebih dari 2 kilometer dari timur ke barat, dan kedalaman yang diuji di daerah tersebut lebih dari 400 meter.
GG quot; Pembiayaan besar ini telah memberi Degrey kekuatan finansial yang kuat, memungkinkan potensi mineralisasi ini menciptakan nilai yang lebih besar bagi semua pemegang saham kami. Dukungan dari sebagian besar pemegang saham lama dan beberapa pemegang saham baru memungkinkan perseroan untuk mempertahankan rencana pengeboran skala besar, sekaligus mempercepat eksplorasi di area tertentu. Tujuan kami adalah mempertahankan setidaknya enam rig pengeboran yang beroperasi pada paruh kedua tahun 2021, yang akan terus membawa hasil laboratorium ke pasar dan meningkatkan Inventaris sumber bijih kuning kami. Kami telah menemukan 2,2 juta ons sumber daya dalam mineralisasi struktur geser dan berharap untuk melakukan penilaian sumber daya pertama untuk Penemuan Hemi sebelum pertengahan 2021, sehingga sangat meningkatkan keseluruhan sumber daya proyek.
GG quot; Partisipasi dari banyak logam mulia global dan perusahaan investasi dana jangka panjang adalah pengakuan lain dari potensi dan strategi kami. Kami berterima kasih kepada semua peserta dalam pembiayaan ini.
GG quot; Degre tidak pernah memiliki kondisi yang lebih baik dari sekarang untuk mencapai tujuan proyek emas Hemi Kelas 1 kami.
Dalam langganan ini, pemegang saham utama DGO Gold Limited (ASX: DGO) berjanji untuk menginvestasikan 12 juta dolar Australia lagi dan akan memegang 15,8% saham setelah langganan selesai. Direktur non-eksekutif Peter Hood (Peter Hood) juga akan menginvestasikan A $ 360.000 lagi.
Pemegang saham utama DGO dan investasi Tuan Hu De perlu disetujui oleh pemegang saham dan akan dipilih pada rapat pemegang saham khusus pada akhir Oktober 2020. Setelah Mei 2018, DGO menginvestasikan total A $ 43 juta di Degre.
Pada saat yang sama dengan penerbitan tambahan ini, direktur non-eksekutif Simon Lill, direktur eksekutif Andrew Beckwith, dan CFO dan sekretaris dewan Craig Nelmes telah menjual saham mereka, sebanyak 2,6 juta saham, dengan harga yang sama dengan harga berlangganan. .
indeks
Sejak 21 September 2020, perusahaan telah masuk dalam penghitungan indeks S& P / ASX 300. Perusahaan juga akan masuk dalam MVIS Junior Gold Mining Company Index (MVGDXJ).
Kedua indeks tersebut mencakup Degre, yang merupakan tonggak penting dalam pertumbuhan berkelanjutan perusahaan&# 39 dan menunjukkan kepada pemegang saham keberhasilan strategi eksplorasi kami.
Penggunaan dana
Perusahaan saat ini memiliki dua rig pengeboran berlian, dua rig pengeboran RC dan satu rig pengeboran AC yang beroperasi di Hemi, dan satu rig pengeboran AC sedang melakukan pengeboran di area yang lebih luas di Hemi. Dana ini akan digunakan untuk melanjutkan pengeboran untuk penyuluhan dan definisi sumber daya hingga tahun 2021.
Dalam skala yang lebih besar, sistem mineralisasi Hemi&# 39 tetap terbuka dalam arah dan kedalaman. Saat ini, beberapa rig pengeboran sedang menguji target yang diperpanjang. Sama seperti endapan baru yang ditemukan di Falcon dan Crow baru-baru ini, masih terdapat ruang eksplorasi yang cukup luas di batas penemuan Hemi, yang selanjutnya dapat memperluas dan meningkatkan cakupan mineralisasi.
Saat ini, harga saham Degre&# 39 turun 2,44% menjadi 1,4 dolar Australia, dengan nilai pasar 1,68 miliar dolar Australia.
