Analisis Agus: Kekurangan Pasokan Rare Earth di Jepang Kemungkinan Akan Berlanjut Hingga 2027-2028

HOUSTON, 14 Agustus (Argus) - Karena proyek yang berkaitan dengan diversifikasi rantai pasokan Jepang diperkirakan akan mencapai kapasitas produksi-skala besar hanya pada tahun 2027-2028, pabrikan Jepang saat ini hanya dapat memperoleh sekitar dua pertiga dari pasokan tanah jarang yang dibutuhkan. Kekurangan ini terutama terkonsentrasi pada sektor logam tanah jarang yang berat.
Menurut survei yang dilakukan oleh Resilire Platform Manajemen Risiko Rantai Pasokan Tokyo pada bulan Juni tahun ini terhadap 400 manajer dan eksekutif pengadaan manufaktur Jepang, lebih dari 90% responden menunjukkan bahwa setidaknya satu jenis tanah jarang atau bahan terkait tidak dapat diperoleh dalam jumlah yang cukup.
Survei mengungkapkan bahwa rata-rata tingkat kepuasan pengadaan material terkait responden hanya 68%, dengan 66% perusahaan menerima pasokan kurang dari 80% dari permintaan sebenarnya. Survei ini mencakup 151 produsen material; 128 produsen komponen; dan 121 produsen-produk akhir.
Kelangkaan telah mempengaruhi produksi
Kekurangan pasokan tanah jarang secara bertahap dialihkan ke tahap produksi. Sekitar 88% responden mengindikasikan bahwa produksi atau pengiriman terpengaruh, dan 41% mengalami keterlambatan pengiriman; 18% terpaksa menghentikan produksi; dan hanya 12% yang menyatakan tidak terpengaruh. Sementara itu, biaya pengadaan terus meningkat. Selama setahun terakhir, rata-rata biaya pengadaan di perusahaan responden meningkat sebesar 22%. 83% perusahaan mengalami peningkatan biaya pengadaan; 53% perusahaan mengalami kenaikan biaya lebih dari 20%.
Pasokan dari luar Tiongkok masih mencukupi
Para responden berpendapat bahwa tekanan pasokan saat ini terutama berasal dari langkah-langkah pengendalian ekspor yang diterapkan oleh Tiongkok sejak awal tahun 2025. Meskipun beberapa izin ekspor telah disetujui, masih sangat sulit bagi pasar di luar Tiongkok untuk memperoleh produk terkait. Peserta survei melaporkan bahwa pengadaan neodymium adalah yang paling sulit, dengan 74% perusahaan menyebutkan kesulitan dalam membeli bahan ini, diikuti oleh samarium, 71%, gadolinium, 69%, yttrium, 68%, dysprosium, 62%, dan terbium, 62%.
Di antara unsur-unsur tersebut, lima di antaranya merupakan unsur tanah jarang berat yang termasuk dalam pengelolaan perizinan ekspor Tiongkok pada April 2025.
Meskipun neodymium tidak termasuk dalam daftar di atas, karena merupakan bahan baku inti magnet permanen boron besi neodymium, dan Tiongkok kemudian memperluas sistem izin ekspor untuk produk magnet, neodymium juga menjadi salah satu bahan-yang-yang paling sulit diperoleh.
Sebaliknya, situasi untuk unsur tanah jarang ringan dengan basis pasokan yang lebih lengkap sedikit lebih baik. Lanthanum dan cerium adalah logam tanah jarang ringan dengan pasokan dan produksi paling melimpah di Tiongkok di luar Tiongkok.
Hanya 9% responden menyatakan bahwa semua bahan yang mereka beli tidak mengalami kesulitan pasokan.
Kemajuan diversifikasi rantai pasokan tidak seimbang
Para responden menyatakan bahwa rata-rata proporsi pasokan Tiongkok dalam sumber-sumber tanah jarang masih mencapai 61%, dan 62% perusahaan bergantung pada Tiongkok untuk lebih dari separuh pasokan tanah jarang mereka.
Sejak Tiongkok membatasi ekspor logam tanah jarang pada tahun 2010, Jepang mulai dengan giat mempromosikan diversifikasi sumber pasokan dan memberi wewenang kepada Badan Keamanan Logam dan Energi Jepang (JOGMEC) untuk berinvestasi dalam proyek tanah jarang di luar negeri.
Namun, karena rendahnya harga logam tanah jarang di masa lalu, banyak proyek di luar Tiongkok tidak memiliki kelayakan ekonomi, sehingga pengembangan rantai pasokan alternatif global relatif lambat.
Dalam bidang tanah jarang ringan, Jepang telah mencapai hasil yang lebih signifikan.
JARE, yang didirikan bersama oleh JOGMEC dan Sojitz pada tahun 2011, telah menjadi pilar penting dalam sistem pasokan tanah jarang ringan di Jepang. Pada bulan Maret tahun ini, JARE menandatangani perjanjian dengan Lynas Australia untuk membeli 5.000 ton oksida praseodymium-neodymium setiap tahunnya, dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2038.
Untuk logam tanah jarang berat, Sojitz mengimpor untuk pertama kalinya dari bijih Australia dan menyelesaikan pemisahan di Malaysia pada Oktober 2025, serta mengimpor produk disprosium dan terbium.
Hasil survei juga menegaskan perbedaan ini. Karena Jepang pada dasarnya telah membangun sistem pasokan lantanum dan cerium yang stabil, kekhawatiran perusahaan berkurang; sementara samarium dan gadolinium, dll., tanah jarang yang berat, karena kurangnya sumber pasokan yang stabil dan memadai di luar Tiongkok, telah menjadi bahan yang paling memprihatinkan.
Diharapkan akan ada keringanan pada tahun 2027 hingga 2028.
Beberapa proyek yang didukung oleh JOGMEC saat ini sedang direncanakan untuk mengatasi unsur-unsur tanah jarang yang paling dibutuhkan. Namun, hal tersebut tidak akan mampu mengurangi tekanan pasokan dalam jangka pendek.
Toyota Tsusho dari proyek Lofdal di Namibia sedang melakukan studi kelayakan mengenai deposit bijih Lofdal di Namibia dan berencana untuk membuat keputusan komersial dalam tahun fiskal yang berakhir Maret 2027.
Kapasitas produksi yang dirancang untuk proyek ini kira-kira: total oksida tanah jarang 2.000 ton/tahun; disprosium 117 ton/tahun; terbium 17,5 ton/tahun.
Proyek Caremag di barat daya Perancis, yang diinvestasikan oleh Iwatani dari Caremag, akan memproses: 2.000 ton/tahun magnet tanah jarang bekas; 5.000 ton/tahun bijih tanah jarang. Sekitar setengah dari produk tanah jarang yang berat akan dipasok ke pasar Jepang.
Pada saat yang sama, Lynas juga mempromosikan perluasan kapasitas pemisahan tanah jarang yang berat.
Namun, apakah proyek Lofdal, proyek Caremag, atau rencana perluasan Lynas akan mencapai{0}}tingkat operasional berskala besar pada tahun 2027-2028 diperkirakan akan memakan waktu.
Keterlambatan waktu menjadi permasalahan utama.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan Jepang lebih disebabkan oleh "ketidaksesuaian waktu" dibandingkan kesalahan arah strategis.
Jepang telah mengunci sumber daya tanah jarang yang penting; berpartisipasi dalam pengembangan tambang di luar negeri; menandatangani perjanjian penjualan-jangka panjang; dan berinvestasi dalam fasilitas pemisahan dan pemurnian.
Namun proyek-proyek ini belum memberikan produksi aktual yang cukup bagi industri manufaktur Jepang.
Oleh karena itu, tingkat kepuasan pasokan sebesar 68% saat ini bukanlah fenomena-jangka pendek yang tidak normal, namun harus dianggap sebagai tolok ukur realistis yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan ketika merumuskan rencana bisnis di tahun-tahun mendatang.
Bagi perusahaan yang telah menghentikan produksi karena kekurangan bahan mentah, sebelum produk disprosium batch pertama dari proyek Namibia mulai berproduksi, mereka mungkin perlu melalui dua siklus anggaran berikutnya untuk mencerna kesenjangan pasokan ini.